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Formation DDA 6h | Structurer son développement commercial
Fidéliser davantage, prospecter efficacement et mieux valoriser son portefeuille
Développer son chiffre d’affaires ne signifie pas nécessairement multiplier les rendez-vous, prospecter davantage ou recruter de nouveaux collaborateurs.
Encore faut-il savoir où concentrer ses efforts.
Quels clients génèrent réellement de la valeur ? Comment renforcer la fidélisation de son portefeuille ? Quelles actions commerciales privilégier lorsque le temps disponible est limité ?
Cette formation DDA Académic de 6 heures propose une approche concrète du développement commercial des cabinets d’assurance.
Une journée pour prendre du recul sur son activité, identifier ses priorités et repartir avec trois outils immédiatement exploitables
A l’issue de la formation, chaque participant repart avec 3 outils opérationnels :
- Une matrice de priorisation des clients et des offres
- Un plan de fidélisation et de recommandation.
- Un plan de prospection ciblé et réaliste.
Avec, à la clé, un plan d’action personnel à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la formation.
Un module à intégrer dans votre parcours DDA annuel
La réglementation prévoit une obligation annuelle de formation ou de développement professionnel continu pour les distributeurs d’assurance.
Ce module représente 6 heures de formation DDA. Il ne couvre donc pas, à lui seul, l’intégralité des 15 heures annuelles requises. Il va en revanche constituer le socle conformité d’un parcours DDA plus complet.
Les apprenants pourront ensuite compléter leur parcours avec d’autres modules, par exemple autour de :
- la conformité en matière d’assurance
- la responsabilité civile professionnelle
- les assurances liées à l’immobilier
- la protection juridique
- …
Cette logique modulaire permet de construire un parcours plus utile, plus personnalisé et mieux adapté aux activités réellement exercées.
Objectifs de la formation
Savoir structurer son portefeuille, fidéliser ses clients et construire une stratégie d’acquisition efficace.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du développement professionnel continu des distributeurs d’assurance, en lien avec les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions commerciales et de relation clientèle.
compétences clés à acquérir
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- analyser leur portefeuille afin d’identifier les clients, offres et segments générateurs de valeur ;
- hiérarchiser leurs actions commerciales selon leur niveau de priorité et leur rentabilité potentielle ;
- construire une stratégie structurée de fidélisation et de recommandation ;
- identifier les cibles commerciales prioritaires à partir des caractéristiques de leurs meilleurs clients ;
- sélectionner les canaux de prospection adaptés à leurs cibles ;
- élaborer un plan d’action commercial réaliste et planifié dans le temps.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Analyser son portefeuille afin d’identifier les clients, offres et activités générant le plus de valeur
- Construire un dispositif permettant de maintenir une relation régulière avec les clients et d’identifier de nouvelles opportunités à partir du portefeuille existant
- Construire un plan de prospection réaliste en sélectionnant les cibles et canaux les plus adaptés
Contenu de la formation dci
- Diagnostiquer son activité et identifier ses priorités
- Structurer la fidélisation et développer la recommandation
- Construire une stratégie d’acquisition ciblée
modalités, durée et tarif
- 6 heures (soit une journée, de 9h à 12h et de 14h à 17h)
- Délai de mise en place : 2 semaines à compter de la signature de la convention
- Groupe de 12 personnes maximum en distantiel
- Groupe de 10 à 20 personnes en présentiel (intra ou inter-entreprises)
- Tarif par personne, support inclus : 190 euros en distantiel
- Intervenant : Lucille GALINIER, spécialiste du développement commmercial des cabinet de courtage en assurance et de conseil en gestion de patrimoine
public concerné & pré-requis
- Entrepreneurs, indépendants, salariés ou portés.
- Courtiers IAS (Intermédiaires en opérations d’assurance) dirigeants, leurs salariés et leurs mandataires, ainsi que les salariés de mandataires
- Etre déjà en activité en qualité d’IAS, quel que soit le statut d’exercice (courtier, mandataire, salarié).
Modalités d’évaluation
- En amont de la formation : QCM d’analyse des connaissances avant l’entrée
- Durant la formation : quiz interactifs, travaux pratiques corrigés, points réguliers pour garantir l’alignement avec les objectifs de la formation
- Post formation : QCM pour mesurer l’appropriation des acquis et évaluation générale de la formation et du formateur
- Deux mois après la fin de l’intervention : QCM à froid
suivi & accompagnement
- Un suivi personnalisé est proposé pendant 5 semaines après la formation, via des échanges en visioconférence ou par téléphone (sur demande), afin de renforcer les acquis et ajuster les process.
- Une FAQ par session illustrée par les cas d’usage rencontrés post-formation sera ainsi alimentée, et mise à disposition de l’ensemble des participants dans les 2 mois après la formation.
académic , l’offre de formation by Made in Courtage.
Numéro de déclaration d’activité : Rouen 2810462214 (actions de formation)
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